【Lynn写点週报】任正非说苦日子要来了,浅谈华为通讯业务与
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【Lynn写点週报】任正非说苦日子要来了,浅谈华为通讯业务与

接续先前两篇週报、,这週 Lynn想来谈谈产业链上游 5G基地台的供应商:华为。

华为过去行事极微神秘,虽然是间未上市的私人公司,却能拥有堪比上市公司的营运规模,据点遍及全球,人们对这间公司仍是一知半解,背后的财力与势力便有了庞大的遐想空间。

而这间公司过去 30年来也持续保持着低调的行事风格,不但创办人任正非鲜少接受採访,外部媒体也难以窥探这间传言有中国官方色彩的企业,但这项传统在 2019年出现了重大转变,华为现在面临美国的制裁措施,被迫出面回应市场的众多质疑。

先是川普呼吁全球电信商基于资安疑虑,应该联合抵制华为所生产的 5G设备;再来华为创办人任正非之女孟晚舟涉嫌伊朗贸易案,遭到加拿大逮捕并要求引渡美国。

更糟的是,川普最近又对外放话表示:由于华为违反伊朗贸易的相关制裁协议,考虑禁止美国公司出口零组件给华为,参考先前情况惨烈的中兴事件处理,未来华为可能面临没有货出的困境── 华为已经无法再保持低调行事,必须跟美国不断沟通才得以降低损害,被迫成为近期利空消息最多的企业,

一连串负面事件逼得华为不得不正面回应,连创办人任正非都频频透过媒体版面对外信心喊话,然而重要的不是他的谈话内容,而是「他出面的动作」正好说明华为这次的情况真的非常危急。

事情还没完,最近又流传一封华为内部的员工信,内容大致上是华为即将面临成长的困境,必须重新检讨现有的营运架构:直白一点说,华为为了求生存,未来必须进行裁员及组职重整,透过精简人事及架构来度过未来几年的寒冬。

虽然华为对外信心喊话,表示企业竞争力仍在,要大众不需要担心;对内则下了最坏的打算要进行组织瘦身,準备过冬。究竟这家神秘企业在做什幺? 跨足的产业链有哪些? 美国的制裁造成了多大的影响? 这週 Lynn将浅谈华为这间公司,为大家简单介绍华为的业务领域,以及未来的发展困境。

华为是一间通讯公司,产品涵盖企业级伺服器、消费型电子产品及电信商设备

华为创立于 1987年,从代理交换器起家,后来随着企业快速发展,现在业务範围已经跨足电信网路、企业网路、消费型电子产品及云端运算产业,营运据点遍及 170多个国家。虽然华为如此知名及庞大,仍是一间未上市的「通讯设备公司」,没有向大众公开财报的义务,更增添了神秘的色彩。

事实上,华为是全球第一大通讯设备公司、第二大智慧型手机品牌以及第二大企业通讯设备商,直接与 Ericsson、 Nokia、 Samsung、 Apple、 Hewlett Packard Enterprise、 Cisco这些全球知名大厂竞争,已经带给这些公司极大的市场威胁:华为2017年总营收高达 6,036亿人民币,年增长率 15.7%、净利达 457亿人民币,年增长率28.1%。

再细分旗下的业务,可分为三大类:电信商业务、消费者业务及企业设备业务,其中年增长最快速的业务为消费者业务及企业业务,受惠于 2017年华为手机快速攻佔市场,华为已经是中国第一大、全球第二大、欧洲第三大智慧型手机品牌。

以地区来分类,中国是华为的第一大市场,贡献了 50.5%营收;欧洲地区为第二大市场,贡献达 27.1%营收、亚太地区则为 10.3%,美洲比例最低,仅有 6.5%。

从上述数据可以发现,华为的业务总共分为除了亚洲版图外,最积极开拓的市场是欧洲市场,其智慧型手机市占率在欧洲更是达到 13%,仅次苹果、三星。

为什幺寒冬将至? 检视华为旗下三大业务

第一大营收来自电信商业务,遭到美国抵制:华为的电信商业务包含销售电信设备,像是传统基地台、路由器以及 5G相关设备销售,主要竞争者为Ericsson及Nokia,年营收 2,978亿元,占比 49.3%,根据 IHS Market统计,华为是全球第一大电信设备供应商,市佔率达28%。

华为目前主要供应中国、欧洲、日本地区电信商的 3G及 4G电信设备,然而其中最具成长动能的 5G设备遭到美国联合抵制,许多客户陆续跑单, 4G设备的需求也逐渐降低,仅剩维护及汰换需求,电信设备前景堪忧,甚至有可能陷入衰退。

第二大营收来源则是消费者业务,但智慧型手机市场成长趋缓:这一块业务涵盖了智慧型手机及消费型电子销售,包含自家的麒麟 Kirin行动处理器的研发及销售、笔记型电脑、数据机、穿戴式装置等等。竞争者是 Samsung及 Apple。

华为的消费者业务年营收 2,372亿元,占比 39.3%。根据 Statista报告显示,华为手机全球市佔率为 14.6%,为全球第二大智慧型手机品牌,仅次于三星。

然而随着智慧型手机正式在 2019年趋缓,连全球获利能力最强的苹果也不得不面临到新机销售疲弱的危机。对于华为来说,主要市场来自于中国,但中国经济正在放缓,今年的手机业务应该也无法带来足够的营收成长,肯定无法达到往年的30%水準。

第三大营收部门为企业设备业务,中国客户需求转趋疲弱:这项业务泛指对企业销售电脑、乙太交换器及通讯设备,竞争对手是 Cisco及 Hewlett Packard Enterprise,年营收 549亿元,占比 9.1%。

根据 IDC报告,华为乙太交换器的市占率约为 8.1%;企业级通讯产品市佔率则达 25.6%,为全球第二大,仅次于 Cisco。然而企业设备市场需求现在已经转往资料中心,主要成长来自于 AWS、 Google、 Microsoft等等美国大厂,不过华为受到美国政府牵制,自然拿不到订单。

华为仅剩下中国国内的百度云、腾讯云及阿里云等客户,但这些企业今年都陆续进行缩编及减招,对外宣布不看好 2019年的业绩,所以资料中心的建置及更新需求预期无法带来足够的营收成长, 2017年的 35%高成长将成为历史。

为什幺美国要抵制华为? 真的有资安风险吗?

5G设备作为华为唯一较具潜力的业务,如果不是美国出来高喊要禁用华为设备,全球许多电信商一定优先考虑採购华为 5G设备,当这件事情爆发出来后,全球的民众才惊觉:原来这幺多国家的电信商都考虑採用华为的 5G设备,包含加拿大、澳洲、德国、法国、英国等等的先进国家,都曾计画採购华为的 5G设备,只是后来受到美国施压才改变方向。

为什幺美国要担心?

5G通讯技术目前还在探索期,尚未有可行的商业模式出现,使得大多数的电信商对于这一领域还处于未知、技术未成熟的情况下,因此初期需要设备商的高度支援。

在电信商对于 5G技术不熟悉的情况下,数据传输以及稳定性上难免较为脆弱,必须交由设备商安装及测试,如果要确保营运顺利进行,必须完全信任骨干设备供应商,任由供应商提供服务及设定参数,这也代表供应商几乎掌握了电信商的数据安全── 这是美国对于华为设备最大的忧虑,如果美国电信商使用了华为的设备,初期不熟悉 5G基地台,其资讯安全将完全掌握在设备供应商手中,这是最大的风险考量,而美国不信任华为。

华为除了价格便宜外,售后服务有其他厂商难以竞争的优势

那为何许多电信商都优先考量採购华为的设备? 实际上他的技术并没有领先其他两间竞争厂商,华为先前拥护并获採用的「极化码」也不是独家的技术,只是华为联合其他公司在这一领域的技术取得较多的专利。

那为何「全球许多电信商」纷纷考虑採购华为的 5G设备? 那是因为华为向来以合理的价格、保固及完善的售后服务为特色。想像今天作为电信商,花了几亿几亿採购了多少基地设备;售后如果出现什幺问题,都是影响着几千万以上的使用者。

因此电信商在评估选择哪间设备商时,他们会认为硬体供应商已经不是单纯的销售硬体,而是「硬体加上服务」的形式在销售产品,不只是硬体的品质重要,售后服务的完善程度更是纳入採购的重要参考标準。

特别又是 5G这种高资本投入而且商业模式未知的新技术,对于电信商来说风险极高,但问题来了,一般设备商的售后服务都是要另外加钱,同时回覆速率很低,问题没办法马上被解决── 但华为不同。

华为一向以弹性极高的售后服务闻名,这也是为何能从企业领域出杀出一条血路,直接与多年垄断全球企业级以太交换器市场的思科竞争的原因,除了本身技术能确保一定的品质之外,更便宜的价格与完善的技术服务是其脱颖而出的关键。

举例来说,在 Onsite Tech Support的服务, Ericsson可能需要好几个工作天前预约,最后只派 1至 2个工程师赶到现场解决问题,还不一定能立即完成,此时电信业者一定已经接到数千则客户投诉,损失了好几千万的营业额以及商誉;但是华为只需要提前一天预约,隔天便可以看到超过 5个工程师团队来解决问题,还能够从头到尾协助客户解决问题,华为设备便宜、服务又快又好,为什幺不买?

所以当美国跳出呼吁全球电信商不应选择华为时,部分第三方国家业者表示这会拖累 5G的普及化,正是因为华为提供高性价比的 5G设备及服务,其他两家的开价过于昂贵,许多国家的电信业者不愿意投入如此高的成本,来承担回收机率未知的投资风险。

这就是为何华为迅速成为电信设备龙头、并囊括了过半的 5G设备订单的原因── 这种程度的售后不是普通电信设备商可以做到的。

5G设备不只是商业利益,更是国家安全的角力

美国为什幺这幺急着制裁华为?事实是美商根本压制不住中国设备商的竞争力,通讯设备这种攸关国力的事情等同于一场无硝烟的战争。网路时代中出现的专利费、维护费,以及 5G设备一旦採用就是长期难以更换的决策,这中间巨大的利益有谁可以想像?

美国不可能放任让中国通讯商吃掉,连欧洲以及加拿大都沦陷了,他们传统上可都是亲美的。

但大家一定会好奇:华为是如何做到如此完善的售后服务,却具有高度竞争力的价格、其他设备厂为什幺做不到? 华为不会亏损营运吗?

华为不上市,揭露的财务数据不足以详细到回答前述的问题,但却能做到这样绝佳的营运品质跟低廉的价格,以常理推论,多半是有政府在背后提供补贴或是协助── 华为可说是国家战略等级的重点培植企业,也难怪美国要如此大费周章在全球推行禁用华为 5G电信设备的政策。

虽然华为在通讯业务上优势很大,但一碰上美国还是无能为力:商业层面上,美国透过贸易战大幅削弱中国的经济实力,直接让华为的云端运算核心客户群受到重创,此外,中国的智慧型手机消费市场成长也不再如往年强劲。

内需不行,或许还能寻求出口,但华为在政治层面遭到美国抵制,对外也无法出口获利能力高的 5G设备,不巧全球智慧型手机市场今年也首度面临衰退的危机,这些内忧外患的趋势都指向华为在 2019年将会走得很辛苦。在 30年多的稳定成长后,华为同时面临到政治、市场经济两大因素挑战,也不难理解过去鲜少曝光的任正非最近多次跳出来公开喊话── 华为这次真的急了。

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